別の撮影を終え次の撮影場所に向かうみくちゃん。ディレクターに言われるまま部屋に入っていくと、今回一緒に撮影をするなおちゃんが、待ちくたびれてうとうとしてしまっている。ディレクターの機転で急遽どっきりをやってみることに。ドキドキわくわくのみくちゃん。そっと布団を捲り綺麗な足に大興奮のみくちゃん。やりたいままに、なおちゃんのカラダをまさぐる。何をやっても起きないなおちゃんのパンツを脱がしておまんこに指を入れてしまう。

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寝起きどっきり風のシュチュエーションを楽しんだ後は2人仲良くシャワーを浴びる。ちょっと寝ぼけた感があるなおちゃんのカラダをシャワーで洗ってあげる。そしてお約束乳首舐め。可愛い顔して女の子大好きのみくちゃんだから乳首だけでは物足りない。相変わらす寝ぼけた感じのなおちゃんはみくちゃんの言いなり状態でカラダを舐められながら感じてしまう。「今度は私もして」となおちゃんにおマンコを舐めさせる。

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